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光大证券-房地产行业对3月16日光大地产A+H物业服务板块涨幅较大的点评:居民消

※发布时间:2021-3-18 7:09:54   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

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  :日,光大A+H核心物业指数上涨2.93%,跑赢沪深300指数2.06pct.,跑赢恒生指数2.26pct.;其中,世茂服务+9.14%,保利物业+7.76%、宝龙商业+7.59%、中海物业+4.61%、碧桂园服务+3.96%、永升生活服务+3.74%。点评:“新型城镇化+居民消费升级”。”

  事件:3月16日,光大地产A+H核心物业指数(30家样本股)上涨2.93%3月16日,光大A+H核心物业指数上涨2.93%,跑赢沪深300指数2.06pct.,跑赢恒生指数2.26pct.;其中,世茂服务+9.14%,保利物业+7.76%、宝龙商业+7.59%、中海物业+4.61%、碧桂园服务+3.96%、永升生活服务+3.74%。

  点评:“新型城镇化+居民消费升级”,品牌房企多元化发展机遇凸显1)3月5日,全国工作报告提出“深入推进以人为核心的新型城镇化战略”;3月13日,《中华人民国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出:“放宽服务消费领域市场准入”,“居民消费升级趋势,把扩大消费同改善人民生活品质结合起来,促进消费向绿色、健康、安全发展,稳步提高居民消费水平”。

  “新型城镇化+消费升级”大背景下,房企盈利模式转变,“产销模式”向“资管模式”转变,“买地造房卖房”向“资产整合优化运营”转变;品牌房企探索“空间建造”和“生活服务”统一发展,“硬件”+“软件”轻重并举,利用长期地产开发积累的丰富经验、巨大客群、品牌知名度,切入存量运营(如长租公寓)和生活服务(如物业服务),形成产业链协同,积极承担起必要的社会责任,挖掘多元化发展机遇。

  详见2017.12.25《2018:前渐明,四大红利与房企进化——房地产行业2018年投资策略》、2021.3.5《新型城镇化深入推进,房地产行业迎多元化发展机遇——对2021年工作报告房地产相关内容的点评》。

  当前物业服务行业发展径清晰,五大发展趋势深化演进,包括“螺蛳壳里做道场—老旧小区”、“润物细无声—深挖细分增值”、“好风凭借力—数据驱动行业模式重构”、“硬空间到软基建—城市管理精细化需求”、“买进来到输出去—对外输出管理和资源”。

  详见2021年2月25日《2021:社会治理基层支柱,百舸争流担当——房地产(物业服务)2021年春季策略报告》投资:1)我们认为经营能力、品牌优势、信用优势等综合实力较强的龙头房企,其知名度和美誉度将有力促进公司在多元化业务领域的发展,以及同一品牌下属各关联公司/各业务板块之间的协同效应,推荐万科A(物管板块大变革,云,合约面积突破6.8亿平),保利地产(保利物业城市公服地位领先,软基建大战略利于协同发展);2)已拆分上市的龙头房企关联物管公司,在十四五纲要“放宽服务消费市场准入,居民消费升级”大背景下,服务消费行业发展径清晰,物管企业上市持续,后续有望形成“百舸争流”格局;关注四大主线,推荐中海物业、保利物业、建业新生活。

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